Integral Ad Science rachetée par Novacap pour 1,9 milliard de dollars

Integral Ad Science (IAS), acteur mondial de la mesure et de l’optimisation des médias numériques, a annoncé la signature d’un accord définitif pour son rachat par la société d’investissement nord-américaine Novacap. La transaction, intégralement en numéraire, valorise IAS à environ 1,9 milliard de dollars.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’IAS recevront 10,30 dollars par action, soit une prime d’environ 22 % par rapport au cours de clôture du 23 septembre 2025. Le titre d’Integral Ad Science Holding LLC (NASDAQ:IAS) a bondi de 20,3% lors des échanges de préouverture mercredi, à la suite de l’annonce.

L’opération, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles. À l’issue du rachat, IAS deviendra une société privée et sera retirée de la cote boursière.

12% de croissance annuelle depuis trois ans

Lisa Utzschneider, directrice générale d’IAS, a salué une étape « excitante » pour l’entreprise:

« Avec le soutien de Novacap, nous aurons accès à de nouvelles ressources pour atteindre nos objectifs stratégiques et continuer à bâtir notre position de référence mondiale en matière de confiance et de transparence dans la qualité des médias numériques », a-t-elle déclaré.

IAS a affiché de solides performances financières ces dernières années, enregistrant un taux de croissance de son chiffre d’affaires de plus de 12 % au cours des trois dernières années.

De son côté, Samuel Nasso, associé chez Novacap, a insisté sur l’ambition du fonds d’investissement :

« Nous avons toujours admiré IAS comme un innovateur et un leader de son secteur. Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de son équipe dirigeante pour accélérer le rythme de l’innovation et offrir des solutions publicitaires encore plus performantes à l’échelle mondiale. »

Novacap se concentre principalement sur les rachats d’entreprises de taille intermédiaire dans les secteurs de la technologie, du numérique et des services financiers.

Plus tôt cette année, la société a levé environ 1 milliard de dollars pour créer un fond dédié aux investissements dans les infrastructures numériques.

Actionnaire historique, Vista Equity Partners mettra fin à son investissement lors de la conclusion de l’opération.

Un secteur en pleine consolidation

Le rachat d’IAS illustre la consolidation continue du marché de la publicité numérique, où la mesure de la qualité des médias et l’optimisation des campagnes via l’intelligence artificielle sont devenues essentielles pour les marques et les éditeurs.

Novacap entend s’appuyer sur la technologie et la réputation d’IAS pour accélérer sa croissance et renforcer sa présence auprès des grandes entreprises mondiales.